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来源：资鲸 2023-05-03 09:04:03

近期以计算机、传媒、通信为代表的TMT行业成为机构调研的焦点之一。根据同花顺iFind数据，计算机应用板块在近一月接受了72次的机构调研，超越了电力设备成为了排名行业第一。

(资料图)

究竟哪些公司被机构大幅关注？有哪些“隐形冠军”值得投资者参考？本文将详细解析。

海康威视成为了四月机构调研“冠军”

数据来源于：i问财网站(iwencai.com)

4月机构参与调研最多的个股排名为：海康威视、怡合达、德赛西威、华东医药、天赐材料、华厦眼科、英杰电气、开立医疗、天孚通信、苏文电能。

可以发现虽然计算机应用板块被调研的次数变多，可是被多数机构认可的计算机应用个股可谓寥寥，新能源相关个股还是机构青睐的主线。

海康威视作为A股中少数拥有人工智能大模型算法的企业，受到了大多数机构的关注。海康威视在基础算力和大模型建设上进行了大量的投入和积累。为了支持大模型的研发，海康也自建了业内一流的数据中心，构建了千卡并行的训练能力。并且面向智能安防的场景，公司训练了百亿级参数的大模型。目前公司的多模态大模型已经在 AI 开放平台上上线，该 AI 开放平台累计服务了100 多个行业、15000 多个用户。

怡合达这只个股始终是机构调研中的“香饽饽”，公司的主业如同机械领域的“乐高”，产品主要为自动化设备零部件。就像是日本汽车电子行业给了米思米发展的机会一样，怡合达也抓住了我们国家在新能源领域的相对优势，与米思米展开了激烈的竞争，在3 C行业和新能源领域打出了不错的口碑。公司正在积极向医药、半导体等高端领域拓展，本次定增的新增项目也将提高华东地区的供货能力。在未来，怡合达希望通过设计插件和自主研发能力，进一步提升产品的数字化水平，形成“研发-生产-销售”的正循环循环，提升产业竞争力。

德赛西威作为横跨新能源和计算机两大主题的个股在市场中有一定的稀缺性。德赛西威是唯一一家在2024年之前采用 Orin芯片进行量产的公司，将会从城市市场中获得最大收益。IPU02域控制器配套奇瑞汽车，吉利汽车等车系泊车模式，预计在今年下半年期间会有较大规模的销售。公司4代智能座舱的订单已经完成，预计将在24年的一季度实现量产。作为英伟达的合作伙伴，公司有望在 Orin和 Thor等大算力芯片的支持下，率先研发出一款高集成度、高可扩展性的中央计算平台。

机构调研了这些“隐形冠军”

数据来源于：i问财网站(iwencai.com)

“专精特新”企业已成为中国五千万家中小企业中发展迅猛的一支生力军，以“专业化、精细化、特色化、新颖化”为特征的中国“专精特新”企业发展已进入加速期。机构对于这些公司的调研方向值得投资者重点参考。

4月机构参与调研最多的“隐形冠军”排名有：华明装备、江波龙、鑫磊股份、密封科技、芯瑞达、首都在线、凌玮科技、江南化工、力合微、铖昌科技。

覆盖的行业囊括了电力设备、半导体、通用设备、汽车零部件、光学光电子、传媒、非金属材料、化工、军工。

华明装备是国内特高压细分市场的领军企业，出货量稳居国内第一、世界第二，国内 500kV 以下的市场竞争中具有绝对领先地位。目前国内特高压变压器中分接开关绝大部分为进口设备，2022 年为国产替代元年，公司作为龙头及先行者，有望率先受益特高压分接开关国产替代，且特高压领域认证周期久，投入大，公司具备更深“护城河”。

江波龙主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售，目前该行业还处于去库存阶段的周期底部位置。经连续两个季度的环比下降，公司库存于今年一季度已回归至正常水位，我们预计价格见底后，公司23 年业绩有望逐季度改善，在23 年周期+消费需求复苏叠加信创催化企业级需求下，公司企业级产品推出享受信创及ChatGPT 市场红利、Lexar 新产品持续推出+高端消费品牌价值不断彰显驱动公司23 年业绩高增。

鑫磊股份是一家专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广的高新技术企业,主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售。从国内空气压缩机市场看,外资及其附属品牌企业仍然占有市场较大份额。但其高端市场正不断受到来自国内优质品牌冲击。公司将凭借价格优势和良好的售后服务,持续向高端市场渗透,逐步实现进口替代。

总结来看，机构的调研方向开始逐渐往人工智能等科技产业倾斜，但是业绩的增长还是重要的参考指标，在注册制背景下，上市公司未来或不再是稀缺品，而具有较高成长性的优质上市公司将成为市场趋之若鹜的主要方向。

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