“半导体双雄”聚集A股总市值超4814亿华虹公司登陆科创板超募32亿

来源：长江商报 2023-08-08 11:13:26

长江商报消息●长江商报记者徐佳

“半导体双雄”齐聚A股。

8月7日，华虹公司（华虹半导体，688347.SH、01347.HK）正式在上交所科创板挂牌交易，开盘涨幅超13%。

(资料图片)

资料显示，华虹公司与中芯国际（688981.SH、00981.HK）并称为“半导体双雄”。2020年7月，中芯国际在科创板上市。随着华虹公司回A成功，半导体行业两大巨头已集结A股，并均已实现A+H同步上市。

8月7日收盘，中芯国际和华虹公司A股股价分别为49.26元/股、53.06元/股，总市值分别为3904亿元、910.5亿元，合计为4814.5亿元。其中，华虹公司上市首日上涨2.04%。

长江商报记者注意到，华虹公司此次发行得到国家级大型投资基金以及多家同行支持。

发行结果显示，此次华虹公司以52元/股的价格发行，募集资金总额212.03亿元，超募32.03亿元，为A股2023年以来最大的IPO项目。国家大基金二期、国企结构调整基金二期、国新投资分别认购25.13亿元、12亿元、12亿元，参与战略配售的机构还包括中国保险投资基金、中微公司（688012.SH）、盛美上海（688082.SH）、上汽集团、聚辰半导体等。

此前，华虹公司预计2023年上半年的营业收入区间约85亿元至87.2亿元，同比增长7.19%至9.96%；预计可实现的归母净利润区间约12.50亿元至17.50亿元，同比增长3.91%至45.47%。

获多家国家级基金及同行真金白银支持

科创板再迎一家巨无霸企业。

8月7日，华虹公司正式在上交所科创板挂牌上市，开盘上涨超13%。此时，距离华虹公司A股IPO申请正式被受理，刚满9个月。

2022年11月4日，上交所科创板首次发布其A股招股书，公司科创板IPO申请正式被受理。今年5月17日，公司通过上交所上市审核委员会审核。6月5日，华虹公司A股IPO拿下证监会批复。

发行结果显示，此次华虹公司的发行价格为52元/股，对应的本次发行后公司2022年度归母净资产市净率为2.19倍，低于同行业可比公司的同期平均市净率；对应公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.71倍，高于同行业可比公司的同期平均市盈率。公司合计募集资金212.03亿元，超募32.03亿元，扣除发行费用后的募资净额约为209.21亿元，为科创板乃至A股2023年迄今最大的IPO项目，也是科创板开板四年以来第三大IPO项目。

长江商报记者注意到，华虹公司此次发行获得多家国家级大型投资基金以及同行真金白银力挺，战投数量高达30家。

具体而言，国家大基金二期、国企结构调整基金二期、中国保险投资基金、中国互联网投资基金、浙江制造基金等国家级大型投资基金分别获配25.13亿元、12亿元、7亿元、2亿元、2亿元。

其他与华虹公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的公司中，国新投资、上海国际集团资管公司、无锡创投集团、上海科创投资集团、上海浦东科创集团分别认购12亿元、5亿元、4亿元、2.5亿元、2.5亿元。建投投资、上海国盛集团、上海国投资本、无锡产业发展集团、成都高新投资集团、渝富资本等均斥资2亿元认购。

与此同时，上汽集团、浙江金控投资、聚辰半导体、盛美上海、中微公司分别认购1亿元。此外，作为华虹公司此次发行的联席主承销商，国泰君安、海通证券分别通过全资子公司证裕投资、海通创投认购4.24亿元。

本次发行完成之后，国家大基金二期成为华虹公司A股第一大股东，持股比例11.85%，国新投资、国企结构调整基金二期持有华虹公司A股的比例均为5.66%。但华虹国际依旧为华虹公司的控股股东，上海市国资委为华虹公司实控人。

预计半年归母净利润增超3.91%

作为行业内领先的纯晶圆代工企业，华虹公司与中芯国际并称为“半导体双雄”。

根据TrendForce集邦咨询公布的全球TOP10晶圆电工行业2023年第一季度排名，中芯国际位居第五位，华虹公司位居第六位。

早在2020年7月，中芯国际就已在科创板上市，首发募资523.3亿元。随着华虹公司回A成功，半导体行业两大巨头集结A股，并均已实现A+H同步上市。

财务数据显示，2020年至2022年，华虹公司分别实现营业收入63.73亿元、106.3亿元、167.86亿元，归母净利润分别为5.05亿元、16.6亿元、30.09亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润分别为1.81亿元、10.83亿元、25.7亿元。

上述报告期内，华虹公司的研发费用分别为7.39亿元、5.16亿元、10.77亿元，占各年营业收入的比例分别为10.97%、4.86%、6.41%。

同期，中芯国际的营业收入分别为274.71亿元、356.31亿元、495.16亿元，同比增长24.77%、29.7%、38.97%；归母净利润43.32亿元、107.33亿元、121.33亿元，同比增长141.52%、147.75%、13.04%。

随着生产经营规模以及毛利率持续增长，2023年一季度，华虹公司实现营业收入43.74亿元，同比增长14.9%；归母净利润和扣非归母净利润分别为10.44亿元、10.01亿元，同比增长62.74%、68.93%。

在此基础上，华虹公司预计2023年上半年的营业收入区间约85亿元至87.2亿元，同比增长7.19%至9.96%；预计可实现的归母净利润区间约12.50亿元至17.50亿元，同比增长3.91%至45.47%；预计可实现扣非归母净利润区间约11.50亿元至16.50亿元，同比增长2.93%至47.69%。

但今年一季度，中芯国际实现营业收入102.09亿元，同比减少13.88%；归母净利润和扣非归母净利润分别为15.91亿元、8.76亿元，同比减少44.04%、66.29%。

按照计划，此次华虹公司拟使用IPO募集资金，分别投入到华虹制造（无锡）项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。

视觉中国图

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